ブログ方針と自分の投資歴について
今更感はあるが、一応このブログの基本方針みたいなものを書く。
今年の12月に株のオフ会に参加することになったので、そこでも自分の経歴をすらすらといえるようにここでまとめとく。
自分のブログも紹介してコメントもらいたいし、それも目当てで。
*文字数が1万字を超えているので、読む方は注意してください。
- ブログの方針
- 今までの投資歴
- これからの展望
- 最後に一言
ブログの方針
自己紹介 (2019年10月時点)
投資経験としては、「日本株中期投資」「FXデイトレ」「仮想通貨取引」をメインに行ってきています。
今は、ほぼ日本株一本で勝負して、これからも株式投資をメインに投資活動を行っていく予定です。
投資の知識としては、「インデックス投資」「外国ETF」「外国株投資」「不動産賃貸業」「ソーシャルレンディング」「投資信託」「REIT」「国債及び政策金利」「社債」を勉強したことがあり、この辺に関しては、ある程度基礎的な部分は話せると思います。(ですが、詳しくはないです。)
将来的には、上にあげた金融商品も買う予定ありです。
自分は、2015年12月から20歳になったという事で株式投資・FXから始めました。勉強自体は、その半年ぐらい前から行っています。
ということで、現時点でほぼ4年弱ぐらいの投資歴。
ちなみに、自分が株式投資で+50%以上を取れた代表銘柄は、日本マクドナルド、Sony、ユニゾHD。(大型株多い...。)
それ以外にも微益だったのは、連続増配株としてシーゲル流投資家に有名なプラップジャパンを買ったり、ジャパンミートのIPOに参加したり、みずほでデイトレしてたりしてました。
自分が株始めたきっかけは以下の記事
株について、もっとしっかり語りたいんよなぁ...。もっと精進せねば...。
アベノミクス相場の後に参入したことから、上昇相場ばかりを見てきて育ったので、基本的にリスク資産のポジション比率は常にフルポジである事が多かったです。
自分はそもそも投資始めた時から、マクロ経済の分析が苦手なのでマクロ経済の分析は賢い人に任せようと考えています。
ただ、投資の出口戦略として資産が数千万円を超えてくると、資産の上手な切り崩しのために「シーゲル流投資法」を混ぜていく可能性があるので、将来的に資産が大きくなってくれば外国株も買う予定があります。
そのため、為替リスクに対応できるように、マクロ指標に敏感な為替関しては常に知識をブラッシュアップし続けてはいるつもりです。
(株メインの今ですら、ごく稀にFXしてるし)
ブログの目的
このブログは、自分が今までインプットしてきた知識等をアウトプットすることで、投資スキルをブラッシュアップしていくことが目的です。
過去記事に、プログラミングや学問的な話もしてますが、今後は、ほぼ株関連のみの更新になると思います。
読者の方へ
このブログは、読者の方が最低限、自分程度の投資レベルはあるという前提で書いているので、初心者向けではなく、恐らく、中級者向けの内容になっています。
(自分の投資レベルを中級者レベルというのはおこがましいですが、少なくとも初心者レベルは脱したと思っています。)
なので、自分よりもレベルの高い上級者の方にこのブログを紹介してコメントをいただきたいというのが正直なところです。
ブログで更新していく内容
・PF考察 (いつかやめるかも笑)
・銘柄分析 (これをメインにしていきたい)
・自分の市況感 (素人の妄想ですが...。)
・目標進捗状況 (気まぐれで載せることにします)
今までの投資歴
2015年: 投資知識のインプット時期
6月~11月: 株式投資を始める事を決心し勉強する
当時やたらと、株は「下がったところで買って上がったところで売る。」という言葉しか投資については知らなかったが、アベノミクス相場後期でかつチャイナショックを見て、「あれ？今下がってね？株始めようかなぁ。」と漠然と思っており、種銭ためて始めよう。と決心した時期。
12月: 株式投資を始める
当時、大学2回生の一番忙しい時期かつ全然お金がなかったので、この年はとりあえず種銭をつくることのみを目標として、とりあえず2015年は、アルバイトで100万円稼いで30万円を貯金した。
2016年: BrexitとPokemon Goで微益
1月: マクドナルド 「不祥事は買い」戦略
今にして思うと、12月決算・配当優待権利落ち、アベノミクス後期、チャイナショックの後という惨憺たるマクロ悪化の後かつ
マクドナルドの相次ぐ不祥事でかなり痛んだ財務になっていたが、当時の自分はそこまでよくわからず取引していたので、何も考えず、迷わず購入。
(たぶんちょっと前の状況でいうと、吉野屋株を買う感覚かな？)
今、思うと当時の2月ぐらいに出た決算をもし読めていたら売っていたかもしれない。
https://disclosure.ifis.co.jp/data/disclose/26/20170206/140120170206492082.pdf
自分は、高校生の時から結構マクドのヘビーユーザーだったので、安く優待手に入るなぁ。とか思いながら無心で買っていた。
しかも、Twitterで異物混入画像とか流れてたけど自分が今まで食ってきた中で異物が入ってることなんか1度もなかったから、その情報ほんまかよ？合成ちゃうん？って思いながら眺めてた。
あと、30万円で始めたので単元が25万円ぐらいでギリギリ買えるレベルだったので2500円台で100株購入。
おばあちゃんもたぶん自分が買った少し前の2015年12月ぐらいにマクド買っていておばあちゃんは、マクドいかんから優待をくれるんやけど、2015年の12月分の優待は、おばあちゃんの分だけやったけど、2016年6月の優待権利分は自分の優待もあって、おばあちゃんの優待もあって、その後かなりマクド行った記憶がある笑
2月~5月: 主にFXの少額取引で遊んでいた
とりあえず、マクドを買った後はPERとかPBRとかチャートのテクニカル分析とかの株とトレードの基礎を学んで、トレダビとか、FXでポチポチして遊んでいた。全くこのころはお試し期間とかみたいな感じで、ほとんど取引はせず過去の事例の検証とか投資哲学的なことを学んでいた。
スタイルだけは決めていて、大暴落した株をおもっくそ拾ったんねん。というスタイルとだけ決めていた。
6月: Brexit投票前後でのFX取引と株式投資
6月中旬は、一旦マクドを売却してFXのスキャルに挑戦した。
Brexitの投票日(確か、日本時間で2016年6月24日の午前中ぐらい)は、スキャルピングで、殺人通貨として有名なポンド/円をメインに1日で資産-10%～+46%ぐらいをうろうろしていた。
今思うと、1日でこのボラって凄いことしてたなぁ笑
しかもFXは、デフォルトの口座開設で最大レバ25倍の信用取引が出来るので人によってはとんでもないボラだと思う。
当時、JRで人身事故が多かったのってもしかして...。思い込みすぎか。
結局、この日のFX取引は資産+20%強でおしまいにし、休憩。土日で作戦を考えたが、今後ポンド円がどっちに行くかわからず、FXの取引はこれ以降難しいと判断したので、また株式投資に戻ってきた。
Brexitの国民投票の日が、日本時間で6月24日(金)で、6月決算のマクドは、権利確定日がギリギリ週明けの6月27日(月)だったので、優待貰うためにマクドを買いなおした。
あとは、FXの利益分を何に投資しようか考えていたら、少し前に友達とタカラトミーのアプリ開発の話で盛り上がり、かつ縁起が良さそうだったので、770円台で100株購入。
当時は理論なんて無視で、死ぬほど雰囲気で株をしてたのでめちゃくちゃ恥ずかしい...。(まぁ、今も雰囲気で株してるけど...。)
7月: マクドナルドを売却・sonyを購入
「いつマクドの優待来るんやろなウェ～イ」って思ってたら、マクドがポケモンgoのスポンサーになったというニュースで、マクド株が確か10%ぐらい？その日だけで急騰して、別に業績に関係なさそうやのに急騰したので3600円台で利益確定。
そのあとは、5月ぐらいからSonyが2015-2016年の業績を発表する決算でPLが黒字化したことを確認しており、もともとかなりリストラしているというのは聞いていたからその効果かなぁと思っていた。
そしたら、7月末に以下の決算が出て、前年同期比74%の減益という明らかに悪い決算が出たんだが、なぜかチャート見たら上がってたこと、
「これは何か、謎の力が働いているに違いない。」という事で、1週ほど前に売却したマクドナルドの単元とほぼ値段が同じであったことも追い風になりSonyを3200円台で購入。
当時出たSonyの決算内容 H29 1Q決算短信 (7月公表)
https://disclosure.ifis.co.jp/data/disclose/61/20160729/140120160729462327.pdf
9月: タカラトミーを売却・ビットコインを購入
タカラトミー買って上がったはよかったけど、次に起爆剤になりそうな材料が全然出てくる気配なかったので、どうしようか迷っていた頃と同時期ぐらいに、ビットコインと出会う。
8月にタイに行く前に、どうゆういきさつか忘れたけど、ビットコインの存在をネットで知った。東京オリンピック銘柄でOKIとかを調べてた時にも出てきた気がするけど。
技術が自分の専攻である情報系の技術だったので非常に興味を持って調べていたところ、その後にたまたまテレビで「サトシナカモト」と「ブロックチェーン」と「ビットコイン」についての特集がやっていた。
さらに、9月に小中学校の友達からネットビジネスのMLMに誘われたときに、面白半分でセミナーに行ってきたところで、その友達のメンターみたいな人と話す機会があり、「僕、株式投資とFXやってるんですよ。」と言ったら、「そうなんか、俺は日経平均の先物とビットコイン持ってるんやけど知ってる？」みたいな話になったときに、人生で初めてビットコインを持ってる人に遭遇し、ビットフライヤーで購入できることを知り、適当に3ビットコインを買ってみた。てか、今思うと日経平均先物wって感じやけど。
なので、2016年8月に初めてビットコインを知ってから9月末までにビットコインというワードを別々の場所で5回ぐらい聞いたが、当時、誰も友達で知っている人いなかったので、株を買ったとかの情報は共有してる人がいたけど、ビットコイン買って損失出したら恥ずかしかったので、こっそり買っていた。
2017年: 仮想通貨取引とSonyで爆益
1月: ビットコインを売却！！！！！？？？？？
確か、2017年の年初に中国人民元が暴落して、中国政府が自国民が中国元を外貨にかえられないように規制をかけたおかげで、逆にその資金がまるまるビットコインをはじめとする仮想通貨に流れ、前日ぐらいまで確か9万円台？だったビットコインが13万円ぐらいまで上がってるのを見て
「は？？？何があったん？？？」と思いながらも、とりあえず、ほぼダブルバガーの12万円台で利益確定した。
今、ビットコインのチャート調べたら当時高値は11万円台ぐらいになってるんだが、これおそらく取引所によって変わる値だと思われる。当時、仮想通貨のアービトラージとかも流行ったぐらい、取引所によって同じ仮想通貨でも値段が違ったりしていたので。
これが自分の人生で一番の愚行だと思ってる。まさか、この後240万円/1BTCまで上昇するなんか夢にも思ってなかったwwwww
これ、冗談抜きでめちゃめちゃ悔しい！！！
確か、2017年って仮想通貨元年みたいな感じでもてはやされ始めた時期なんよな。
その後もこの年はかなり仮想通貨のトレードをメインに行っていた。
そのため、この年は株から少し離れる。
5月: 研究室の友人にアルトコインを教わる
研究室の友人がXRPを3円台で購入していた？(記憶があいまい)話を聞いて、もともと自分はBTCの取引もしていたことから、ETH、XRPのすばらしさを知り、購入やトレードで遊んでいた。
この時期は投資家ではなく自分は、投機家になっていることは分かっていたが、それでもいいと思いながら投機していた。
12月: Sonyを売却
Sony、最初はよくわからんまま「リストラは買い」という事で購入したが、購入後に半導体事業のスマホのカメラに使われるイメージセンサが中国で市場を伸ばす大口顧客のファーウェイを味方につけ、非常に好調、さらに、東芝がポシャったときに、東芝が事業売却をしたイメージセンサ事業を安く買えたことから規模の経済性を活かすことが出来た半導体関連投資の成功。
さらに、現在の稼ぎ頭であるPS4の事業のサブスクモデルに見られる高利益率化を達成することができ、成長を見届けたので満足する業績になった。
また、半導体事業がシクリカル事業であるので、そろそろ手放してもいいかなぁと思い売却。(この辺でも、まだまだ雰囲気で投資してた。)
今チャート見てもわかるように、当時5000円ぐらいのところでジャンピングしてる笑
正直、これ以上の展開は読めなかったので、現在がシクリカルのピークと勝手に判断し、当時はバリュエーションも割安状態かどうかが判定できなかったこと、利益出てるしえっかってことでジャンピング利益確定。
また、当時は結構日経平均が強く、2018年の1月に24000円台を付けることになる。
2018年: 仮想通貨取引と高金利通貨で爆損
この年は、年間リターンが初めてマイナスになった年
この年は、何やっても負けてた笑
下の記事の今までの大きな失敗の2と3に該当する失敗をした。この年から中途半端についた知識を使い出して、そのせいで木を見て森を見ずの状況に陥り、損失を出すことが多いスランプの時期に入った。
投資知識を何も知らず優待目的で買っている人に投資信託が負けるみたいな感じだと思う。
1月~3月: 仮想通貨取引から撤退し、高金利外貨スワップ投資へ移行
仮想通貨取引を2016年9月から始めて、ちょくちょく買っていたが、最後の方に買っていたポジションが損切りラインを切ったので、仮想通貨の全ポジションを利益確定とともに損切り。
ここで終わっていたらよかったんだが、下落が止まったと錯覚した場所で資産の半分ぐらいをもう一度突っ込み、さらに、当時持っていたコインチェックのXEMハッキング事件から口座と取引が凍結され、その間に大暴落。結局、買いポジションが、-40%の下落をくらい全ポジションを損切り。
年初から資産全体でみると20%程の大損失を食らった。損失額は、投資を始めてからこの記事を書いてるまでで一番大きい額となった。
仮想通貨取引自体は、トータルで見たら余裕でプラスではあるが、なかなかメンタル的にキツかった。
さすがに、ここで逆張り投資は危ないと判断し、仮想通貨取引からは撤退した。
仮想通貨の一番の欠点は理論値がよくわからないところにある。
この時期ぐらいから、学部時代の卒業論文が異常なほど忙しくて死にかけてたこともあり、投資期間を短期・中期から、中期・長期にシフトせねばならんなぁ。と漠然と考えていた。
そこで、色々と調べているうちに中期・長期投資は「高配当投資」がいいみたいな情報が入ってきたので、このあたりから今まで全然見ていなかった配当の指標を見始めるようになった。
(これまでは、冗談抜きで配当利回りとかガン無視で投資してたので、今にして思うと逆に凄いと思う。ちなみに、この時期まで配当利回りの計算式すら知らんレベルやった笑)
さらに、全ポジションがキャッシュになり、日経平均も見た感じ高そうだし、次は何に投資しようかと色々金融商品を調べていたところ、トルコリラと南アフリカランドが政策金利7%とか8%とかゆうのを見て投資してみようかと考え、投資家界隈では有名なあの複利のグラフでシミュレーションをしてみた。
4月: 世界で一番この通りならないグラフの真実に気付く
トルコリラや南アフリカランドの高金利高インフレ通貨のスワップ投資をしていたのだが、高金利ということはインフレがすごいので、政策金利が変わらずともインフレが進めば進むほど(円高に進む。と同義)スワップ収入が小さくなるというトラップに気づいた。
高金利通貨のスワップ金利を日本円に変える際に、円建て換算すると円の価値が高くなってしまっているので、1週間前よりも円に戻せる額が小さくなっていくという恐ろしい事実に気づき、すぐに「FX スワップ投資 デメリット」と調べたところ、同様の説明が載っており、この投資手法は失敗であることが判明し、撤退。
以降、社会人になったときのために長期投資の勉強を行うために、高配当投資の勉強を始める。
ちなみに、高利回り通貨のスワップ投資(FX)と高配当投資(株式投資)の違いを説明しておくと
・高利回り通貨は、チャートが右肩下がりになればなるほど(円高になるほど)利回りが落ちる。
・高配当投資は、チャートが右肩下がりになればなるほど(株安になるほど)利回りが上昇するので、似て全く非なるもの。
ここからしばらく、株を始めてから初めてポジションを持たない時期が続く。
この間は、論文誌投稿、研究室の教授の研究のパシリ、来年の就活向けての準備で、忙しい時期が続きインプットで精一杯の時期が続く。
12月: 日産自動車・三菱商事を新規購入
この時期に、日経平均が大幅に下がったことから復活するなら今かなということで、久しぶりに参入。
これまでは、常にフルポジだったのだが、2回連続で大きな失敗を続けたため、キャッシュをかなり増やして取引していた。以下の記事でも当時のチキン具合がわかる笑
ゴーン氏の不祥事で大幅下落&高配当銘柄である日産自動車を拾った。
また、高配当銘柄でかつ、累進配当政策を実施している三菱商事を新規購入。
2019年: 社会人向けの投資スタイルの確立
1月~2月: 特に大きな取引はなし
就活と学期末などなど、イベントが多くインプットに徹する。
実はこの時期に、三菱商事のリバウンドが良かったので少し売ってしまっている。
3月: 日産自動車を全売却
この辺りからは、ほぼ完全にこのブログに記録を残してるので、そのまとめになる。
以下記事の「日産自動車から配当金が入金された」と、言っているように、日産自動車を権利落ち日後に全売却。
かなり底で拾っていたこともあり、配当分とキャピタルで微益だった。
就活も終わり、この時期から今までよりかなり本格的に株の勉強をもう一度やり直す。
4月~5月: 高配当分散投資を実践 & この手法の難しさを知る
この時期は、高配当な銘柄を集めることに徹していた。
この時期は、高配当銘柄を分散投資する手法を実践していた。しかし、KDDIのキャピタルゲインが、約2ヶ月で2400→2800ぐらい取れたので、やっぱりキャピタルの方が早くね？となる笑
この辺りで高配当銘柄を長期ではなく、配当目的の投資家の買い支えでサヤ抜きする「高配当アービトラージ」という手法も知る。
しかし、この高配当投資で稼ぐのは、意外とめちゃくちゃ難しいことが判明。
そもそも、今から考えたら当たり前やけど、配当金って
・どうせ配当金も再投資するのに、配当金を貰った時点の税金でパフォーマンス0.8倍になる。つまり、配当を貰うたびに複利の分のパフォーマンスが0.8倍ずつ減少していくので、そもそも株式投資で重要な複利を活かすという性質とマッチしていない。
・高配当銘柄は成熟企業が多いため、低成長銘柄が多く株価が上昇しづらい。
・高配当投資は減配が一番の天敵だが、他人よりも早く減配になるかどうかを予測するのが難しすぎる。この辺は、自分の会計の知識が、市場参加者よりも明らかに下である。自分が減配すると判断できるようになった時には、プロは既に売り切って株価下落している可能性が高い。
・バリュー株投資を勉強してから理解したが、配当金は株主資本から削って払われるので、純資産法で見た時、企業価値が権利落ち日に高配当銘柄の方が大きく落ちてしまう。
さらに、市場には以前の三菱商事のデリバティブ不正の時にニュースが公表される前の違和感のある値動きみたく
企業のインサイダー情報を持ってる大口も参加してるので、自分はババをひかされる可能性が高い。
6月: 投資スタイルをバリュー株投資に変えることを検討 & 不動産賃貸業の勉強を始める
この辺りで、また自分の投資スタイルに自信がなくなってきたので、そもそも投資スタイルに関する勉強を行っていた。
そこで、以前から気になってはいたバリュー株投資と不動産賃貸業の勉強を始める。
この時に不動産賃貸業の本を20冊ぐらい読んだので、今はある程度不動産賃貸業の基本的な話も出来る。
この時期に、今年最高のパフォーマンスを上げた、ユニゾHDを優待・配当・資産バリューの長期枠として新規購入。
7月: バリュー株投資へとスタイル変更
不動産賃貸業も銀行から借金を出来るという点が魅力的に感じたが、社会人になってから融資を引きやすくなってからでもよいかなぁ。
と考え学生の間は、株式投資を極めることを決意。
また、不動産賃貸業のネット利回りは、1~1.5(%/月)であるという事を知り、年利であらわすと、大体12~16(%/年)ぐらいになるとある程度本読んだ経験から判断した。
さらに、不動産賃貸業は、
・このネット利回りから修繕費用などの特別支出が発生し利回り低下があること。
・自分の名義で借入を行う「借入リスク」があること。
・自らの借金を家賃収入という形で居住者に払ってもらえること。(メリット)
それに対し、株式投資は、
・不動産賃貸業のネット利回りとはまた別の指標ではあるが、ROEで自分の投資資金に対しての利回りをある程度予測できること。
・企業が借入をしてるので、自分でレバレッジ取引、借入を行わずとも、投資先の企業がレバレッジ取引を行ってくれていること。
・不動産を素人である自分が買わずとも、優良不動産やそれを得るためのネットワークを保有している会社、さらに自分で投資用銀行から借金せずとも、バックにメガバンクが控えている「不動産株」を買えばよいのではないかということ。
これら様々な、Risk・Cost・Rewardのバランスを考えた結果、不動産を買うのではなく、REITや不動産株を買えばよいのではないかという事で、「ユニゾHD」を買い増しした。
同社は、
・2019年の実績ROEも11.9%で資金効率もよく、増資を連発してたことで株価指標も割安だった。
・HISが筆頭株主になっているという株価上昇のカタリスト持ち。
・売上高営業利益率30%超え、営業キャッシュフローマージンも20%超えの高水準。
・不動産含み益だけで約2000億円以上あったにも関わらず時価総額600億円だった。
・東京駅八重洲ビルの一等地を保有しており、バックにみずほ銀行が控えていることから、自分で不動産に投資するよりは、利ザヤを稼いでくれるだろうと判断。
・配当利回り+優待利回りが5~6%程あった。(ユニゾホテルの優待貰いたかったなぁ...。)
しかも、直前まで行っていた高配当投資法に若干引っ張られていたので、配当利回りが5%を超えている同社を特に迷わず買い増しした。
今まで投資手法についての勉強をそこまでまじめに考えて行うことがなかったので、この辺りから木と森を同時に見れるようになり始めて、株式投資が人生で一番楽しく感じる無双モードに突入。
この時期に更新した投資スタイルを確定内容
8月: 逆イールド発生による相場急落 ここで一気にポジショニング
8月の中旬でアメリカ国債の短期長期利回りが逆転する「逆イールドカーブ現象」が発生した。
この逆イールドは、過去のデータによると、1988年以降に3度、10年債と2年債の逆イールドが起こっているそうで、その1~2年後にリセッション(景気後退)が起こっている。
しかし、この記事にあるように、逆イールドが発生した後にすぐに景気後退となるわけではなく、FRBが利下げを行うなどのカンフル剤注入を行うことで、リセッション前に最後にあがいて、打ち上げ花火を上げてからリセッション入りするらしい。
これらの情報から今のうちに買っておいてババ抜きしようと考え、今年はなかなか買い場がなかったが、今がチャンスという事で7月と比較してポジション比率を40%程上げる。
7月末PF
8月末PF
9月: 権利確定月と米中貿易戦争延期による株価上昇
今思えば、シクリカル銘柄ここで売りはたいてもよかったなぁ。と思わなくもないが、リセッション前のカネ余り相場で値上がり見込めなくもないなぁ。と考え、ダラダラ持ち続けている。
この月は、ユニバ以外の4銘柄から配当・優待の権利を取得。
10月: CP比率がほぼ0%へ
リセッション前に、トランプさんと阿部さん(日銀)が最後にカンフル剤をうってくることを期待してCPをほぼ全て株への買い付けにあてた。
ただ、今後予想されているリセッションを見越して、CP比率を年齢%まで上げようと考えている。
一番売る可能性として高いのは、保有銘柄で一番難しく、円高の影響を受けやすいと考えられるユニバーサルエンターテインメントを売却することでCP比率を上げようと考えている。
これからの展望
投資スタイルについて
ここ2年間でもう一度基礎に立ち返り、企業の資産内容を読む能力と株主還元政策について以前よりも強化したので、市場でついてるpriceと企業の本質的なvalueの乖離値の収束を狙いに行く手法であるバリュー株投資を軸に戦っていくことに決めた。
今後は、バリュー株投資を軸に割安・小型成長株やモメンタムバリュー株にも手を出そうと考えている。
実際に今分析している企業は、キャッシュリッチな小型成長株にあたる企業だと思っているので、バリュー株で得た知識を他の投資手法にも活かしていきたい。
好みの銘柄
基本的にビビりなので、財務状況が良好な銘柄が結構好き。
財閥グループなら多少、財務がパンチ効いてても、自分が親戚から金借りてるイメージなので買う事あり。(三菱商事・三菱地所・ユニゾHD然り)
初心者の頃は、右も左もわからなかったので大型株をメインに売買してたが、これからは、投資に慣れてきたこと、社会人の給料パワーで投資で損失を出しても資産の損失をカバーできる能力が、今まで以上に高まることから、リスク・リターンが大きい小型株をメインにしていきたいと考えている。
実は秘策あり
本当はここに書きたいのだが、自分ならではの秘策もある。しかし、ネットにあげるべきネタでないようにも思われるので、半年後にこの内容だけをまとめてブログ更新しようと考えている。
リスク管理の方法
リスク管理の方法は、
・銘柄選び→個別リスクに対応
・CP比率→市場リスクに対応
・セクター分散→やりたいけど出来てない 笑
以上3つをメインに行っているが、バリュー株を選んでいる時点で個別リスクが非常に小さいので、CP比率のみで対応していこうと思っている。
セクター分散は、今月中には行わなければいけないと考えている。今のPFが若干シクリカル寄りなんよなぁ...。
恐らく、今月中に1or2銘柄入れ替える予定。
最後に一言
これからも、投資スキルを上げていく一環でこのブログを再開しました。
興味のある方、冷やかしたい方、アンチ、どなたでもウェルカムです。
今後、オフ会などで出会うであろう投資家の皆さま、よろしくお願い致します。
