2021年3月ポートフォリオ
今週の更新〜。
毎月恒例になってしまったが、今月のPF整理結果を客観的に見るために、現時点でのPFを開示。
今月もポートフォリオを見直してアセットアロケーションを考察する時間を設ける。
思ったより良い習慣になってるので、毎月続けていきたい。
3月ポートフォリオ
PF構成
先月のポートフォリオは以下。
2月PFとの変更点
先月との大きな変化点は
・リスクモンスターのモメンタム分で購入したポジションを全部利確。
これは、リスクモンスターの勢いがなくなったため、(1:2株式分割前株価)2000円弱で10%程買い増しした分を全部利確した。
残ってる分は、ファンダで割安だと判断した(分割前)1200円台のポジションはガチホ継続。
・ダイコー通産を新規購入。
光通信銘柄。
・優待株を買い増しした。
今後の目指すべきスタイル
去年は、2,3,4月がコロナショックで暴落→反動で5月ぐらいから回復基調&金融緩和で金融(バブル)相場だった。
今年は去年のコロナショックのように、特に変わったイベントがなかったので、セオリー相場(業績相場)になると予想。(個人的には、2年前のような夏に下がる相場になるのではないか？と予想している。適当だけどw)
なので、セルインメイを期待してCPを厚め(25-35%程)にしている。簿価評価だと上の円グラフのように34%のCPだけど、時価評価だとリスクモンスターが倍以上ポジションあるので、CP25%程のイメージなので、自分が思ってるほど現金は残っていない。
ただ、今年は200万円入金予定なので、CP比率が増えすぎないように簿価評価でもCPが35%を超えないようには買い増しをしていく予定。
まとめ
今週は、3月の配当落ちで株価が大きく動くと思うので、久しぶりに平日にも株価をウォッチしていこうと思う。
3月4月に株へのマインドシェアが寄りがちで、結局買っちゃった後にセルインメイ食らう流れが多いw これには気を付けておきたいw
